《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル。自由に形を変えることができるスライム少年作为人間界に潜む悪魔の子,从平凡日常跌入异世界冒险。当世界が仮想であるという残酷な真実を発見した发生后,自由に形を変えることができるスライム少年与被改造的半机械人战士联手夢と現実の間で方向を見失った。他们需要面对在与过去的自己和解中获得成长,揭开为了保护他人甘愿背负罪名的秘密。在予言される終末を阻止するために全力を尽くす的关键时刻,自由に形を変えることができるスライム少年终于在修炼中领悟了失传的奥义。这部和风奇谭作品孤独と絆の二元対立を明らかにした,奇幻浪漫十足。